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title: 【評価テンプレート】評価テンプレートで評価を実施する流れ
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2026年8月24日
# 【評価テンプレート】評価テンプレートで評価を実施する流れ
## 評価テンプレートの作成から評価シートの提出、進捗確認までの全体の流れです。
### 全体像
評価テンプレートを使った評価は、4つのフェーズで進みます。**「準備」は最初に1回だけ**行い、残りの3つを**評価期間ごとに毎回**繰り返します。
フェーズ
やること
操作する人
行う回数
準備
評価シートのひな型（評価テンプレート）を作る
管理者
最初に1回
立ち上げ
評価プロジェクトを作って公開する
管理者
評価期間ごと
実施
評価シートに記入して提出する。必要なら差し戻す
被評価者・評価者
評価期間ごと
確認
記入・提出状況を確認する
管理者
評価期間ごと
現場（被評価者・評価者）が操作するのは「実施」だけです。残りの3つは管理者の作業です。
準備で作った評価テンプレートは、複数の評価プロジェクトで繰り返し使えます。上半期と下半期で同じ様式を使うなら、2回目以降は「立ち上げ」から始められます。準備に戻るのは、評価の様式そのものを変えたいときだけです。
このページで出てくる用語を簡単に整理します。**評価テンプレート**は評価シートのひな型、**評価プロジェクト**は評価の実施単位、**評価シート**はひな型から作られる被評価者ごとの記入用シートです。3つのつながりは[評価プロジェクト・テンプレート・シートの関係](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-basics-objects?hsLang=ja-jp)で、評価テンプレートでできることは[評価テンプレートとは](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-about?hsLang=ja-jp)で説明しています。
### はじめる前に決めておくこと
準備に進む前に、次を決めておくとスムーズです。
- **管理者権限** — 準備・立ち上げ・確認は管理者だけが行えます。誰が何をできるかは[管理者・評価者・被評価者ができること](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-permission-scope?hsLang=ja-jp)をご覧ください
- **自社の評価シートの様式** — 評価項目、配点、集計の計算方法
- **評価フロー** — 誰がどの順番で記入・提出するか（例: 本人 → 一次評価者 → 二次評価者）
- **対象者と評価者** — 誰を評価するか、各段階を誰が担当するか
- **各段階の期日** — 評価プロジェクトの公開期間内に収まる日付
下書き保存の間は、評価プロジェクトの内容を自由に変更できます。ただし**公開すると、評価シートのタイプが「テンプレート」の評価プロジェクトは編集画面を開けなくなります。** 上の項目は、立ち上げで［作成完了］をクリックする前に確定させてください。
### 準備: 評価テンプレートを作る（最初に1回）
### テンプレート一覧を開く
サイドメニューの「テンプレート一覧」を開きます。作成済みの評価テンプレートが一覧で表示されます。
一覧では、テンプレート名・使用プロジェクト数・作成日を確認できます。使用プロジェクト数は、そのテンプレートがいくつの評価プロジェクトで使われているかを表します。テンプレート名で検索することもできます。一覧画面の詳しい使い方は[評価テンプレートの一覧を確認する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-list?hsLang=ja-jp)をご覧ください。
新しく作るには、右上の［テンプレート作成］をクリックします。
### 評価シートを組み立てる
「テンプレートの作成」画面は、上から「テンプレート情報」「評価フロー」「セクション」の順に並んだ1つの画面です。
上から順に設定していきます。
- **テンプレート情報** — テンプレート名（必須）と説明文を入力します
- **評価フロー** — 記入と提出の段階（評価ステップ）を定義します。各ステップに名前をつけ、記入・提出するのが評価者か被評価者かを選びます。**評価者が担当するステップが最低1つ必要**です
- **セクション** — シートの中の大きなまとまりです。セクションを追加してシートを区切ります
- **テーブル** — セクションの中に置く表です。行と列を追加して、シートの表を組み立てます
- **セル** — テーブルの行と列が交わる1つ1つの入力欄です。テキスト・テキストエリア・数値・選択肢・計算式・固定テキストの6つのセルタイプから選びます
自社の評価制度を、どこまでをセクションで区切り、何をテーブルにし、どのセルに何を記入してもらうか。この決め方は[評価テンプレート設計の考え方](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-design?hsLang=ja-jp)で説明しています。
設定できたら、右上の［保存］をクリックします。**保存するまで内容は反映されません。**
各設定の詳しい手順は、次の記事で説明しています。
- [評価テンプレートを作成する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-create?hsLang=ja-jp) — この画面全体の操作手順
- [評価テンプレート設計の考え方](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-design?hsLang=ja-jp) — セクション・テーブル・セル・権限の決め方
- [セルタイプごとの設定](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-cell-type?hsLang=ja-jp) — 6つのセルタイプそれぞれの設定項目と、記入者から見える形
- [計算式を設定する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-formula?hsLang=ja-jp) — 評点を自動集計するセルの作り方
- [計算式の書き方](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-formula-reference?hsLang=ja-jp) — 式に使える演算子・条件分岐・セル参照
- [セルごとの権限を設定する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-cell-permission?hsLang=ja-jp) — どのセルを誰が、どの評価ステップの間だけ編集・閲覧できるか
- [加重合算評価シートの作成チュートリアル](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-tutorial-weighted-sum?hsLang=ja-jp) — シート1枚をゼロから完成させる通しの例
- [評価テンプレートを編集する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-edit?hsLang=ja-jp) — 作ったあとで直したいとき。使用中のテンプレートは編集できません
### 立ち上げ: 評価プロジェクトを作って公開する（評価期間ごと）
評価プロジェクトの作成画面を開き、「評価シートのタイプ」で「テンプレート」を選びます。続いて、使用する評価テンプレートを選択します。
そのうえで、評価パターンを追加し、対象者（被評価者）と、評価ステップごとの評価者、それぞれの期日を設定します。対象者のグループごとに評価者を変えたい場合は、評価パターンを分けて設定します。
**画面右上**の2つのボタンで、保存後の状態が変わります。
- **［下書き保存］** — 公開されません。評価シートも作られないため、準備中の内容が現場に見えることはありません。下書きの間は、内容を自由に変更できます
- **［作成完了］** — 公開され、**被評価者1人につき1枚の評価シートが自動生成**されます。各担当者が記入できる状態になります
**公開すると、プロジェクト名・公開期間・評価テンプレート・対象者・評価者・期日を変更できなくなります。** 評価シートのタイプが「テンプレート」の評価プロジェクトは、公開したあとは編集画面を開けません（［編集］が押せない状態になります）。内容を確認してから［作成完了］をクリックしてください。画面の詳しい手順は[評価プロジェクトを作成する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-project-create?hsLang=ja-jp)をご覧ください。
### 実施: 評価シートに記入して提出する（評価期間ごと）
公開すると、被評価者は「マイ評価一覧」から自分のシートを、評価者は「評価対象者一覧」から担当する被評価者のシートを開けるようになります。記入・提出できるのは、公開期間（開始日から終了日まで）の間です。
画面上部には被評価者・評価プロジェクト名・対象期間と、評価ステップの進み具合が表示されます。記入と保存の動きは次のとおりです。
- テキスト・数値のセルは、**セルから離れた時点で自動保存**されます
- 選択肢のセルは、選んだ時点で保存されます
- 計算式のセルは自動計算されるため、直接入力できません
- 画面下部の［保存して更新］で、未保存の内容をまとめて保存できます
入力が終わったら［提出］をクリックします。確認ダイアログで［提出する］を選ぶと、そのステップが提出されます。**提出すると、そのシートは自分にとって編集できなくなります。** 提出前に内容を確認してください。
記入・提出の詳しい手順は、立場ごとに分けて説明しています。
- [評価シートに記入して提出する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-sheet-fill?hsLang=ja-jp) — 被評価者・評価者が行う。入口は[評価を受ける方へ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-guide-evaluatee?hsLang=ja-jp)と[評価する方へ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-guide-evaluator?hsLang=ja-jp)が案内する
- [評価シートを差し戻す](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-sheet-reject?hsLang=ja-jp) — 提出済みの内容を記入者に直してもらいたいとき。管理者・評価者が公開期間内に行えます
### 確認: 記入・提出状況を確認する（評価期間ごと）
管理者は、評価プロジェクト詳細で対象者ごとの記入・提出状況を一覧で確認できます。
「評価ステップ」の列には、各段階の担当者のアイコンが順番に並びます。表の読み方は次のとおりです。
- **アイコンの枠が緑色** — そのステップは提出済みです
- **アイコンの枠が灰色** — そのステップはまだ未提出です
- **「最終更新日時」が「-」** — そのシートにはまだ誰も着手していません
気になる行をクリックすると、そのシートが開きます。管理者は、担当者に代わって記入・提出することもできます。ただし代わりに記入・提出できるのは、まだ提出されていないステップのうち、いちばん前のステップだけです。すべてのステップが提出された評価シートでは、入力できるセルをすべて編集できます。進捗テーブルの詳しい読み方と、管理者がシート上でできることは[記入・提出状況を確認する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-project-monitor?hsLang=ja-jp)をご覧ください。
### 関連記事
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- [管理者・評価者・被評価者ができること](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-permission-scope?hsLang=ja-jp)
- [共通データベース](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#main-content)
- [組織管理](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [従業員管理](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86)
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- [AI面接](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/ai%E9%9D%A2%E6%8E%A5?hsLang=ja-jp#main-content)
- [スタートガイド](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/ai%E9%9D%A2%E6%8E%A5?hsLang=ja-jp#%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
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- [評価テンプレート](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88)
- [基本のしくみ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF)
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