--- title: 【評価テンプレート】評価テンプレートを作成する description: 【評価テンプレート】評価テンプレートを作成する --- [コンテンツまでスキップ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-create#main-content) 日本語 - 日本 翻訳のサブメニューを表示 レバレジーズ株式会社 メインナビゲーションを開く メインナビゲーションを閉じる - 日本語 - 日本 翻訳のサブメニューを表示 - お問い合わせ お問い合わせ 何かお困りですか？ - 検索フィールドが空なので、候補はありません。 1. [NALYSYSヘルプページ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base?hsLang=ja-jp) 2. [人事評価](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp) 3. [評価テンプレート](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88) 2026年8月24日 # 【評価テンプレート】評価テンプレートを作成する ## 評価シートのひな型を、評価フローとセクションから組み立てる手順です。 この操作は管理者だけが行えます。新しい評価テンプレートは、テンプレート一覧の右上にある［テンプレート作成］から作成します。 ### 用語の整理 - **評価テンプレート** — 評価シートのひな型です - **評価プロジェクト** — 評価を実施する単位です。評価テンプレートを対象者に配布します - **評価シート** — 評価テンプレートから作られる、被評価者ごとの記入用シートです 3つの関係は[評価プロジェクト・テンプレート・シートの関係](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-basics-objects?hsLang=ja-jp)で説明しています。 ### 作成を始める テンプレート一覧を開き、右上の［テンプレート作成］をクリックします。テンプレートの作成画面が開きます。 作成画面は、上から「テンプレート情報」「評価フロー」「セクション」の3つのまとまりでできています。この順に設定して、最後に保存します。 ![テンプレートの作成画面。1〜3の順に設定して最後に保存する](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) ### 1. テンプレート情報 テンプレート名を入力します。**必須項目**で、50文字以内です。入力しないまま保存すると「無題のテンプレート」という名前になります。説明文は任意で、200文字以内です。 ![「テンプレート情報」のブロック。テンプレート名と説明文の入力欄](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) 説明文は、テンプレートの作成画面・編集画面にだけ表示されるメモです。 **テンプレート名も説明文も、評価者・被評価者の画面には表示されません。** 記入する人の目に触れるのは、このあと設定するセクション名・テーブル名・列名のほうです。 ### 2. 評価フロー 評価ステップを追加し、それぞれに名前をつけます。名前は**8文字以内**で、ステップは**最大10個**まで追加できます。 各ステップの「権限」で、記入・提出を担当するのが被評価者か評価者かを選びます。**評価者が担当するステップは最低1つ必要です。** 評価ステップは評価テンプレートで決まります。このテンプレートを使う評価プロジェクトの側で、ステップの数や順番を変えることはできません。 ![評価ステップを追加し、名前と「権限」を設定する](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) 設定が終わると、次のような並びになります。 ![評価フローを設定した状態](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) ### 3. セクションとテーブル ［セクションを追加］でセクションを作り、その中に［テーブルを追加］でテーブルを作ります。**セクションはシートの中の大きなまとまり、テーブルはその中に置く表**です。テーブルに行と列を追加して、シートの表を組み立てます。編集中の画面には、組み立てているシートの見た目がそのまま表示されます。 たとえば「成績評価」「行動評価」という2つのセクションを作り、「成績評価」の中に「評価項目」と「集計」の2つのテーブルを置く、という組み立て方ができます。上期と下期でセクションを分けても、1つのセクションにすべてのテーブルを置いても構いません。 どう分けるとよいかは、自社の評価制度をどう捉えるかによって変わります。分け方の考え方は[評価テンプレート設計の考え方](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-design?hsLang=ja-jp)で説明しています。 ![セクションとテーブルを追加する](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) ### 名前は記入する人にも見える セクション名・テーブル名・列名は、記入する人が開く評価シートに見出しとして表示されます。セクション名は大きな見出し、テーブル名はその中の見出し、列名は表の見出し行になります。テンプレート名や説明文と違い、こちらは現場の目に触れる名前です。 名前には次の決まりがあります。 - **セクション名** — 50文字以内。1つのテンプレートの中で同じ名前は使えません。はじめは「無題のセクション」です - **テーブル名** — 50文字以内。同じセクションの中で同じ名前は使えません。はじめはセクション名と同じ名前が入ります - **列名** — 20文字以内。同じテーブルの中で同じ名前は使えません。はじめは「列1」です - 列名に「〜行目」という言葉は使えません。計算式でセルを指定する書き方と紛れるためです ### 行と列を追加する 新しく作ったテーブルは1列1行です。ここに行と列を追加して表にしていきます。行と列は、並べ替え・複製・削除ができます。 行を並べ替えると、計算式の中の「{2行目}」のようなセルの指定も自動でついてきます。計算式を書き直す必要はありません。 **セルを結合することはできません。** 表計算ソフトの様式をそのまま写すのではなく、行と列で表現し直してください。 ![行と列を操作するメニュー](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) ### 4. セルタイプ テーブルの行と列が交わる1つ1つの欄をセルと呼びます。セルをクリックすると画面右に「セルタイプの設定」が開き、そのセルを記入する人がどう扱う欄なのかを、次の6種類から選べます。 - テキスト - テキストエリア - 数値 - 選択肢 - 計算式 - 固定テキスト **新しく作ったセルは、はじめはすべて「固定テキスト」です。** 固定テキストは記入する人が入力できない欄なので、記入してもらう欄はセルタイプを選び直してください。見落としやすいところです。 それぞれのセルタイプで設定できる項目と、記入する人からどう見えるかは[セルタイプごとの設定](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-cell-type?hsLang=ja-jp)にまとめています。 ![セルタイプの設定](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) セルごとに誰が閲覧・編集できるかを決めたい場合は、テーブル上部の「セル設定／権限設定」の切り替えで指定します。手順は[セルごとの権限を設定する](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-cell-permission?hsLang=ja-jp)を参照してください。 ### 5. 保存する 設定が終わったら、画面右上の［保存］をクリックします。**保存するまで内容は反映されません。** ![画面右上の［保存］](https://static.hsstatic.net/BlogImporterAssetsUI/ex/missing-image.png) ### 自動保存はされない この画面は自動保存されません。画面を閉じたり、ブラウザを更新したり、別の画面へ移動したりすると、保存していない内容は失われます。 評価テンプレートの作成は時間のかかる作業です。すべてを作り終えてから保存するのではなく、**セクションを1つ作り終えたときなど、区切りのよいところでこまめに［保存］をクリックしてください。** ### 保存できないとき 次の場合は保存できず、画面にメッセージが表示されます。 - **計算式が互いを参照し合っているとき** — 「計算式に循環参照があります」と表示されます。参照が一周してしまっている計算式を直してください - **被評価者の権限設定に不備があるとき** — 被評価者に「編集可能」を設定したのに、「編集できる評価ステップ」が1件も選ばれていない場合です。1件以上選んでください ### 関連記事 - [評価テンプレートとは](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-about?hsLang=ja-jp) - [評価テンプレートで評価を実施する流れ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/pe-template-flow?hsLang=ja-jp) - [共通データベース](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#main-content) - [組織管理](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%AE%A1%E7%90%86) - [従業員管理](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86) - [アカウント管理](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86) - 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[独自評価シート](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E7%8B%AC%E8%87%AA%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88) - [はじめに](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB) - [評価プロジェクト](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88) - [評価シート](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88) - [評価テンプレート](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88) - [基本のしくみ](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1?hsLang=ja-jp#%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF) - [適性検査](https://success.nalysys.jp/knowledge-base/%E9%81%A9%E6%80%A7%E6%A4%9C%E6%9F%BB?hsLang=ja-jp#main-content) - 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