このチュートリアルでは、目標ごとのウェイトと評価から総合点を自動計算する「加重合算」型の業績評価シートを、一から作ります。
セクション・テーブル・各種セルタイプ・計算式の使い方が一通り体験できます。
作るもの（完成イメージ）
業績評価 セクションに、2つのテーブルを置きます。
テーブル1「業績目標」（目標ごとに1行）
- 加重点 ＝ ウェイト × 自己評価の点数 ÷ 100
テーブル2「総合」（1行）
- 総合点 ＝ 各行の加重点の合計
- ランク ＝ 総合点から S／A／B／C を判定
はじめる前に
- 権限：管理者（Admin）
- 基本操作は テンプレートを作成する、各セルの設定の詳細は セル設定リファレンス を参照してください。
手順
1. テンプレートを新規作成する
テンプレート一覧で ［テンプレート作成］ をクリックし、ビルダーを開きます。
「テンプレート情報」で テンプレート名（例：業績評価シート）を入力します。
2. 評価フローを定義する
このシートは「被評価者が自己評価 → 1次評価者が確認」する想定とします。
- ステップ1の名前を
本人記入、権限を 被評価者 にします。 - ［ステップを追加］でステップ2を追加し、名前を
1次評価、権限を 評価者 にします。
3. セクションとテーブルを作る
- ［セクションを追加］でセクションを追加し、セクション名を
業績評価にします。 - セクション内の ［テーブルを追加］ でテーブルを追加し、テーブル名を
業績目標にします。
4. 「業績目標」テーブルの列を作る
［列を追加］で列を増やし、列ラベルを次のように設定します（合計4列）。
［行を追加］で、目標の数だけ行を用意します（この例では3行）。
5. 各列のセルタイプを設定する
セルをクリックして開くパネルで、列ごとにタイプを設定します。
- 目標：
テキスト - ウェイト：
数値（必要なら最小値0・最大値100を設定） - 自己評価：
選択肢。「選択肢に点数を設定する」をオンにして、次のように設定します。
- 加重点：
計算式（次のステップで式を入力します）
6. 「加重点」の計算式を入力する
加重点 ＝ ウェイト × 自己評価の点数 ÷ 100 を、各行ごとに入力します。
- 1行目の加重点セルをクリックし、パネルで ［計算式を編集］ をクリックします。
- **ウェイトのセルをクリック →
*を入力 → 自己評価のセルをクリック →/ 100を入力** します。セルをクリックすると参照が自動で挿入され、{ウェイト}.{1行目} * {自己評価}.{1行目} / 100のようになります。 - 「構文OK」と表示されたら ［計算式を保存］ をクリックします。
- 2行目・3行目の加重点セルにも、行番号を合わせた式を入力します（
{ウェイト}.{2行目} {自己評価}.{2行目} / 100、{ウェイト}.{3行目}{自己評価}.{3行目} / 100）。
7. 「総合」テーブルを作る
同じ 業績評価 セクションに、もう1つテーブルを追加し、テーブル名を 総合 にします。
列を2つ用意し、どちらも 計算式 にします。
行は1行だけにします。
8. 「総合点」と「ランク」の計算式を入力する
総合点（加重点の合計）。別テーブルの参照なので {テーブル名}.{列名}.{N行目} の形になります。
{業績目標}.{加重点}.{1行目} + {業績目標}.{加重点}.{2行目} + {業績目標}.{加重点}.{3行目}ランク（総合点から判定）。同じ「総合」テーブル内の総合点を参照します。
IF({総合点}.{1行目}>=4.5,"S",IF({総合点}.{1行目}>=3.5,"A",IF({総合点}.{1行目}>=2.5,"B","C")))どちらも「構文OK」を確認して保存します。
9. テンプレートを保存する
右上の ［保存］ をクリックします。エラーがなければ完成です。
（例の値だと、総合点 ＝ 2.0＋0.9＋1.0 ＝ 3.9 → ランク A になります。）
つまずきやすいポイント
- 加重点は行ごとに式が必要：1つの式が全行に適用されるわけではありません。行番号
{N行目}を合わせて各行に入力します。 - 集計は今は「足し算」で：合計を出す
SUMのような集計関数はまだありません。総合点は加重点を+でつないで合算します（行数が多いと式が長くなります）。 - 自己評価は「点数」で計算される：選択肢に設定した点数が計算式で使われます。点数を設定し忘れると計算できません。
- 循環参照に注意：計算式セルが自分自身を参照すると「循環参照」エラーになります。